摘要：上半年，煤炭產(chǎn)銷量繼續(xù)下降，進口大幅減少，發(fā)運量減少，庫存持續(xù)處于高位，價格大幅下滑，投資持續(xù)減少，行業(yè)效益大幅滑落。下半年煤炭市場有向好的跡象。
一、上半年基本形勢
（一）產(chǎn)銷量繼續(xù)下降
據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，上半年全國原煤產(chǎn)量17.89億噸，同比減少1.1億噸，下降5.8%；其中6月份產(chǎn)量3.27億噸，同比減少1683萬噸，下降4.9%。
據(jù)協(xié)會快報，上半年全國煤炭企業(yè)銷售16.2億噸，同比減少1.42億噸，下降8.1%;其中6月份銷售2.86億噸，同比減少1900萬噸，下降6.2%。
（二）進口大幅減少
上半年全國累計進口煤炭9987萬噸，同比減少5991萬噸，下降37.5%（其中，6月份當月進口1660萬噸，同比減少845萬噸，下降33.7%）；出口234萬噸，同比下降25.9%；凈進口9753萬噸，同比減少5909萬噸，下降37.7%。
（三）發(fā)運量減少
上半年全國鐵路累計發(fā)運煤炭10.2億噸，同比減少1.27億噸，下降11.1％，其中6月份發(fā)運1.61億噸，同比減少2644萬噸，下降14.1%，連續(xù)10個月下降，降幅比上月再擴大0.9個百分點。
上半年主要港口發(fā)運煤炭3.3億噸，同比下降3.2%，其中6月份發(fā)運5895萬噸，增長3%。
（四）庫存持續(xù)處于高位
截止6月末，全社會存煤已持續(xù)42個月超過3億噸。煤炭企業(yè)存煤持續(xù)在1億噸左右。電廠存煤比年初明顯下降，5月下旬電廠開始補庫存，存煤環(huán)比上升，6月30日重點發(fā)電企業(yè)存煤6541萬噸，比年初減少2914萬噸，比5月末增加657萬噸，可用22天。主要港口存煤3967萬噸，比5月末減少6%，比年初減少16.4%。7月20日北方主要下水港存煤2086萬噸，比6月末減少5%。
（五）價格大幅下滑
從國內煤炭價格變動情況看，近三年全國煤炭價格大幅下降。動力煤價格每年下降100元/噸左右，秦皇島港5500大卡下水煤價格由2012年5月的780元/噸下降至今年7月15日的410-420元/噸，降幅47%。僅今年就下降了110元/噸，價格處于近10年來的低位，從目前情況看，大部分企業(yè)的煤炭價格已低于成本，繼續(xù)下降的空間有限。
煉焦煤價格降幅更大，山西焦肥精煤綜合售價由2012年5月的1540元/噸降至目前的640元/噸左右。目前煉焦煤價格平均比年初下降了80-100元/噸，降幅10%左右，同比下降300元/噸左右，降幅30%。
從國際煤價變動情況看，近三年來也出現(xiàn)了較大的下降。澳大利亞紐卡斯爾港優(yōu)質動力煤價由2012年5月的100美元/噸降至目前的60美元/噸；澳大利亞海角港優(yōu)質煉焦煤價格由2012年5月的220美元/噸降至目前的80美元/噸左右，降幅63%。
據(jù)協(xié)會對進口煤價格的跟蹤監(jiān)測，進口煤的價格與國內價格的差距逐步縮小，7月15日5500大卡動力煤價格比國內低15.61元/噸。
（六）投資持續(xù)減少
全國煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資自2013年以來連續(xù)下降。今年上半年投資1686億元，同比下降12.8%，降幅同比擴大7.2個百分點；其中民間固定資產(chǎn)投資970億元，同比下降9.8%。
（七）行業(yè)效益大幅滑落
前5個月，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務收入10258.4億元，同比下降13.6%，降幅比2014年擴大6.9個百分點；利潤額168.5億元，同比下降66.8%，降幅比2014年擴大20.6個百分點。6月19日財政部發(fā)布，前5個月全國煤炭國有及國有控股企業(yè)整體虧損。協(xié)會直接統(tǒng)計的90家大型煤炭企業(yè)前5個月虧損4.85億元（去年同期利潤265.47億元）。從目前了解的情況看，6月份煤炭企業(yè)經(jīng)營情況更加嚴峻（有的特大型優(yōu)勢企業(yè)利潤由月度十幾億元降至幾千萬元，有的特大型煤炭上市企業(yè)半年報已報預虧）。
二、當前影響行業(yè)發(fā)展的突出矛盾和問題
（一）市場供大于求的矛盾加劇。一是煤炭需求減少。受宏觀經(jīng)濟增速放緩、能源結構優(yōu)化等因素影響，主要用煤行業(yè)耗煤減少，據(jù)測算，上半年電力、鋼鐵、建材三個主要行業(yè)耗煤分別下降6.4%、2.3%和8.8%，減少煤炭消費超過1億噸。二是產(chǎn)能建設大幅超前。2006年以來，煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)累計投資3.3萬億元，累計新增產(chǎn)能30億噸，目前全國產(chǎn)能超過40億噸，在建項目規(guī)模超過10億噸，新增產(chǎn)能正在集中釋放。三是煤炭進口規(guī)模大。受世界煤炭市場產(chǎn)能過剩、國際煤價大幅下降的影響，我國煤炭進口繼續(xù)保持了較大規(guī)模。上半年全國煤炭進口近1億噸，預計全年進口仍在2億噸左右。
（二）行業(yè)競爭力低的問題凸顯。一是計劃經(jīng)濟時期建設的一大批煤礦，資源稟賦不好，礦井自然災害重，井型小，條件差；全國目前生產(chǎn)礦井1萬處，其中9萬噸以下的礦井占56%。二是生產(chǎn)集中度低。前4家企業(yè)煤炭產(chǎn)量僅占全國的25%。三是勞動生產(chǎn)率亟待提高。2014年全國煤炭行業(yè)從業(yè)人員611萬人，煤炭產(chǎn)量38.7億噸，人均630噸，與發(fā)達國家人均1萬噸的水平相比仍有很大差距。四是結構調整任務繁重。一方面近些年建設的一批大型現(xiàn)代化煤礦人員效率達到國際先進水平，但另一方面計劃經(jīng)濟時期建設的資源枯竭、安全條件不好的老煤礦不能及時退出。
（三）企業(yè)負擔依然沉重。一是稅負重。2009年煤炭增值稅進項稅率由13%調整為17%，煤炭增值稅負擔大幅增加，實際稅負比全國平均水平高出3倍多；國家推進資源稅改革使大部分地區(qū)煤炭企業(yè)負擔有所降低，但受多種因素影響仍有一些地區(qū)煤炭企業(yè)稅負負擔有所加重，個別地區(qū)亂收費的問題仍然存在。二是煤炭鐵路運費調整煤炭企業(yè)成本大幅增加。近幾年國家連續(xù)調增煤炭鐵路運價，今年2月煤炭運價再次提高，全國噸煤運輸成本提高10元左右，有的運距較長地區(qū)提高近20元，在煤炭市場供大于求的情況下鐵路運價提高已經(jīng)全部轉嫁由煤炭企業(yè)負擔。三是企業(yè)辦社會職能分離難。歷史形成的煤炭礦區(qū)特別是獨立礦區(qū)“三轉一業(yè)”社會服務職能和離退休人員退休金統(tǒng)籌外費用全部由企業(yè)負擔，一些大型煤炭企業(yè)年費用支出超過數(shù)億元，有的超過20億元，目前企業(yè)經(jīng)營愈加困難，負擔沉重的問題凸顯。四是一些煤礦破產(chǎn)遺留問題仍困擾企業(yè)發(fā)展。過去幾年全國關閉破產(chǎn)了270個煤礦，隨著破產(chǎn)政策到期，破產(chǎn)煤礦的一些機構、人員和社區(qū)經(jīng)費沒有來源，全部由存續(xù)企業(yè)負擔。五是衰老報廢煤礦退出機制不健全，淘汰落后生產(chǎn)能力缺少政策支持。據(jù)對20個省區(qū)初步調研，全國面臨關閉退出的原國有重點煤礦有115處，其中資源枯竭的煤礦70處，涉及在職職工30萬人。
（四）市場無序競爭。一是部分煤礦違法違規(guī)建設和生產(chǎn)問題突出。前些年在市場拉動、地方政府的推動下，一些煤炭企業(yè)未經(jīng)審批建設了一大批大型煤礦，一些煤礦實際生產(chǎn)能力大大超過了核準能力。據(jù)有關部門數(shù)據(jù)，2014年年末全國煤礦公告產(chǎn)能32.6億噸/年，同期全國煤炭產(chǎn)量超出公告能力6.1億噸；全國違法違規(guī)建設煤礦總規(guī)模在7億噸/年左右。二是一些企業(yè)采取“以量補價”方式，競相降價促銷，搶占市場份額。加之，一些煤炭用戶為降低成本，通過招標采購方式進一步壓低煤炭采購價格，或改變煤炭交貨方式、貨款結算方式，或延緩付款，增加承兌比例，使煤炭市場競爭更加激烈。
（五）企業(yè)經(jīng)營困難問題日益突出。一是企業(yè)虧損面不斷擴大。今年以來煤炭企業(yè)利潤呈逐月大幅下滑態(tài)勢，1-3月月均利潤40.7億元，4月利潤32.1億元，5月利潤僅14.4億元，環(huán)比下降55.1%，同比下降85.7%。據(jù)調研，全國煤炭企業(yè)除個別優(yōu)勢企業(yè)和部分上市公司外，其它大部分企業(yè)都已虧損。12個省區(qū)對外發(fā)布數(shù)據(jù)，規(guī)模以上煤炭企業(yè)出現(xiàn)了整體虧損。二是資金緊張問題凸顯。一方面，煤炭銷售愈加困難，企業(yè)應收賬款大幅增加，5月末規(guī)模以上煤炭企業(yè)應收賬款3755.9億元，比2012年同期增加1100億元。另一方面，企業(yè)回款質量下降，承兌匯票比例明顯提高。同時，因煤炭企業(yè)效益下滑和信用等級下降的影響，一些銀行收緊信貸，企業(yè)融資愈加困難。據(jù)調研，受此影響，在21個省區(qū)中除福建外其余20個省區(qū)煤炭企業(yè)普遍下調了職工工資，有的下調幅度超過了30%。調查全國85家煤炭企業(yè)，有40家煤炭企業(yè)存在緩發(fā)和拖欠職工工資問題。有的企業(yè)還大量拖欠應繳納社會養(yǎng)老、醫(yī)療保險費用，拖欠原材料和設備采購款數(shù)額大量增加。與此同時，減少安全生產(chǎn)投入的問題越來越突出，煤礦安全生產(chǎn)及礦區(qū)社會穩(wěn)定面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
三、下半年走勢預測
今年以來，面對持續(xù)加大的下行壓力，黨中央、國務院堅持穩(wěn)中求進工作總基調，靈活施策，在區(qū)間調控基礎上加大定向調控力度，積極增加公共產(chǎn)品、公共服務，央行連續(xù)降準、降息，加快鐵路、公路、水利、城市地下管網(wǎng)基礎設施和棚戶區(qū)項目建設，推進“互聯(lián)網(wǎng)+”、《中國制造2025》行動計劃，實施“一帶一路”、“京津冀一體化”、“長江經(jīng)濟帶”戰(zhàn)略，這些政策措施有效地遏制住了工業(yè)增速下滑的趨勢，對經(jīng)濟運行給予了有效的提振，將對煤炭需求起到一定的拉動作用。同時，國家積極推動經(jīng)濟結構和能源結構調整，加大節(jié)能減排力度，治理大氣環(huán)境，也將對煤炭需求起一定的抑制作用。
從煤炭需求看，預計全年或將有所下降。一是上半年全社會用電量增長1.3%（6月份增長1.8%），根據(jù)中電聯(lián)最新預測，今年全年全社會用電量增長2-4%?？紤]發(fā)電結構變化，非化石能源發(fā)電還將保持較快增長速度（上半年水力發(fā)電增長13.3%，核電增長36%，風電增長27%）。從2014年實際情況看，當年全社會用電量增長3.8%，火電下降0.3%，電煤消費下降3.4%。若今年按照全年用電量增長2%測算，再考慮煤質提高工藝優(yōu)化（今年前5個月電煤發(fā)熱量平均提高150大卡/公斤，供電標準煤耗下降3克/千瓦時）等因素，預計全年電煤消費量將比上年減少8000萬噸以上，下降4%左右；若全年用電量增長4%，預計全年電煤消費量將比上年下降2%左右。二是從鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢分析，上半年全國粗鋼產(chǎn)量下降1.3%，隨著下半年經(jīng)濟回升、投資增長，預計全年粗鋼產(chǎn)量與上年基本持平或有小幅增長，考慮工藝改進、節(jié)能減排和淘汰落后等因素，預計全年鋼鐵行業(yè)煤炭消費量比上年下降1%左右。三是從建材行業(yè)發(fā)展趨勢分析，上半年水泥、平板玻璃產(chǎn)量分別下降5.3%和4.2%，隨著下半年水利等基礎設施項目建設及棚戶區(qū)改造等的拉動，全年水泥產(chǎn)量也將與上年基本持平或有小幅增長，考慮到產(chǎn)業(yè)結構調整和技術進步的影響，預計全年建材行業(yè)煤炭消費量比上年下降1%左右。四是傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長，現(xiàn)代煤化工技術正處于示范階段，全面產(chǎn)業(yè)化尚需時間，化工用煤將呈現(xiàn)增長趨勢，但總量小，對全國煤炭供需影響不大。預計今年全年化工行業(yè)煤炭消費量2.5億噸，比上年增加1900萬噸，增長8%左右。與此同時，受國家環(huán)境治理，大力推行煤炭替代，淘汰落后用煤技術裝備等約束，其它行業(yè)用煤將呈現(xiàn)下降態(tài)勢，預計全年消費量比上年減少4400萬噸，下降6%左右。
從供應看，一是國內煤炭產(chǎn)量調控難度依然較大。今年以來，國家治理非法違規(guī)煤礦建設生產(chǎn)，部分煤炭企業(yè)主動減產(chǎn)限產(chǎn)，煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)下降。但近10年投資形成的大量新增產(chǎn)能正處于集中釋放期，同時一些大型煤礦受考核機制、資金運作和職工隊伍穩(wěn)定等因素的影響難以減產(chǎn)，有的還在增加產(chǎn)量。一些已經(jīng)停工停產(chǎn)的中小煤礦，如果市場出現(xiàn)好轉，將會迅速恢復生產(chǎn)。下半年調控煤炭產(chǎn)量的工作依然十分繁重。二是煤炭進口壓力依然存在。上半年，受煤炭價格和國家煤炭進出口政策調整的影響，煤炭進口明顯減少。但當前國際煤炭市場供大于求的問題十分突出，國際煤價持續(xù)處于低位，加之國際油價、匯率變化以及中澳自由貿易協(xié)定簽訂等因素影響，預計下半年煤炭進口降幅可能將有所收窄。
綜合分析，當前煤炭市場繼續(xù)下行的空間有限，隨著國民經(jīng)濟企穩(wěn)向好，下半年煤炭市場有向好的跡象。但總體上看煤炭市場供大于求的態(tài)勢短期內難以根本改變，企業(yè)經(jīng)營困難、煤礦安全生產(chǎn)和礦區(qū)穩(wěn)定的問題應高度重視。（中國煤炭工業(yè)協(xié)會）
