王勃華：推進(jìn)供給側(cè)和需求側(cè)“雙改革” 以創(chuàng)新贏市場
2016-11-29 10:18:18
摘要：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長王勃華認(rèn)為，光伏行業(yè)發(fā)展已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)新的階段，各方面都需要以變革的態(tài)度來面對(duì)未來調(diào)整，然而認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依舊潛力巨大，未來的發(fā)展不可限。
能源新聞網(wǎng)訊：11月28日-30日，2016中國國際能源峰會(huì)暨展覽會(huì)在北京國家會(huì)議中心召開。29日，主題為“分布式光伏與工業(yè)的融合-新策略、新技術(shù)、新市場”的2016(第三屆)中國光伏電站投融資論壇在國家會(huì)議中心309B室隆重舉行。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長王勃華對(duì)我國光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行了介紹，并描述了未來的發(fā)展。他認(rèn)為，光伏行業(yè)發(fā)展已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)新的階段，各方面都需要以變革的態(tài)度來面對(duì)未來調(diào)整，然而認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依舊潛力巨大，未來的發(fā)展不可限量。
以下為王勃華的演講實(shí)錄：
好多地方需要向大家學(xué)習(xí)的，我們主要做一些行業(yè)的管理工作，所以我剛才也在講，我們行業(yè)一線的企業(yè)了解情況還不一樣的。我們很多資料還是帶有一點(diǎn)二手性質(zhì)。不管怎么說有這機(jī)會(huì)我也感到很榮幸，所以在這兒把我們的體會(huì)跟大家做一個(gè)匯報(bào)。一家之言也不對(duì)的地方歡迎大家批評(píng)指正。
我分兩個(gè)方面，一個(gè)就是現(xiàn)狀情況介紹，一個(gè)就是后面的情況描繪一下。
首先我先介紹第一部分，第一部分我的習(xí)慣我們一般把產(chǎn)業(yè)鏈分到五個(gè)主要的環(huán)節(jié)做一個(gè)介紹，就是四個(gè)制造的環(huán)節(jié)，最后我們應(yīng)用端的環(huán)節(jié)，基本上前面幾個(gè)環(huán)節(jié)，一個(gè)環(huán)節(jié)一個(gè)畫面給大家做一個(gè)介紹。
首先就是多晶硅發(fā)展的情況。從今年前三季度發(fā)展情況來看，多晶硅規(guī)模是一個(gè)不斷擴(kuò)大的趨勢，價(jià)格是一種波浪式，先升后降再升的趨勢。成本是一個(gè)快速下降的趨勢。所以這里面的變化，應(yīng)該說是非?？上驳?，大家都知道當(dāng)年我們說過兩頭在外，這是光伏產(chǎn)業(yè)的熱點(diǎn)，其中有一頭是多晶硅在外，我們2005年我們的產(chǎn)量只有80噸，占整個(gè)太陽能0.3%，全世界。但是現(xiàn)在去年我們的產(chǎn)量已經(jīng)占到全世界的47.8%，今年可能還要擴(kuò)大，我們今年前三季度停產(chǎn)14.5%，今年16.5萬噸，我們預(yù)計(jì)19萬噸。所以應(yīng)該說多晶硅的發(fā)展形勢是非常好的。
硅片這個(gè)環(huán)節(jié)一樣的。2016年前三季度，我們產(chǎn)量是41GW全年的是48GW。所以今年看來超過去年的全年產(chǎn)量是沒有問題。而硅片這環(huán)節(jié)是我們集中度最高的，也是我們?cè)谑澜缟险急茸畲蟮倪@么一個(gè)環(huán)節(jié)，我們大概占到了全世界的硅片產(chǎn)量的85%左右，而且我們集中度非常高，全球的前十名的硅片企業(yè)里面9家在我們中國。電池片我們前三季度是34GW，去年全年的數(shù)字是41GW，今年也是一個(gè)增長30%以上的態(tài)勢。但是電池片、組件可能包括了硅片都有一個(gè)明顯的特點(diǎn)，就是說上半年的產(chǎn)量情況、出貨情況都非常好。進(jìn)入下半年有這么一點(diǎn)點(diǎn)下降，我左下面這個(gè)圖就是一家企業(yè)的情況，大家看到了上半年情況紅柱很好，進(jìn)入下半年開始往下走而且跌的比較厲害。當(dāng)然進(jìn)入四季度以后又有所提升這樣的情況。
組件環(huán)節(jié)我們前三個(gè)季度37GW，去年全年我們45.8GW，所以同比增長也是超過了30%這樣的情況。而且我們已經(jīng)是連續(xù)9年第一，另外同時(shí)我們盈利情況也在改善，大家看到同比去年平均增加了3個(gè)百分點(diǎn)。在市場方面前三季度同比增長了100%以上。為什么這么說呢?去年大家知道，我們?nèi)ツ甑牟⒕W(wǎng)是15.13GW，到了三季度的時(shí)候大概13GW左右，我們今年裝了27GW，所以應(yīng)該說超過了100%這樣一個(gè)增長速度。當(dāng)然我們裝機(jī)結(jié)構(gòu)占絕大多數(shù)這樣的情況。后面還會(huì)講市場這就不多說了。
我們的光伏產(chǎn)品出口情況，我們匯總了海關(guān)的五個(gè)稅號(hào)，其中三個(gè)硅片的出口稅號(hào)，還有兩個(gè)電池片和組件的稅號(hào)，所以我們這兒跟有的機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)不太一樣。整個(gè)來看我們前三季度出口105億美元左右這樣一個(gè)出口額，去年全年大概140億美元這樣一個(gè)數(shù)字。應(yīng)該來說這出口跟去年是持平的狀態(tài)，但是這個(gè)持平是和去年的情況是不一樣的。因?yàn)槿ツ隂]有今年中國國內(nèi)自身的市場大，所以說今年我們同樣出口的這么多140億美元的話，我們是在國內(nèi)需求增長非常大的情況，還仍然出口這么多的出口額，另外一個(gè)就是在產(chǎn)品價(jià)格在下降情況下，我們還能夠140億美元，所以總體來說是進(jìn)步。
今天還有一個(gè)特點(diǎn)，就是組件出口比例在下滑，而且出口是一個(gè)負(fù)增長，而且幅度比較大。電池片增長幅度更大，硅片出口是增長的比這電池片還要大。原因主要是我們現(xiàn)在的企業(yè)走出去的步伐在加快，所以到我們今年上半年的統(tǒng)計(jì)，我們?cè)诤Ｍ饨ㄔO(shè)的電池片的基地，產(chǎn)能已經(jīng)超過了5GW，組件也超過了5GW，所以兩個(gè)都超過了5GW，所以我既然在國外有這么多組件，我有一部分組件出口，就是從國外送到用戶目標(biāo)，所以就不用國內(nèi)的組件再出口，所以我們的組件1到8月的是8%出口的下降。但是我們的電池片要供應(yīng)我們?cè)诤Ｍ獾慕M件廠，所以它是增長，不僅僅要供應(yīng)其他國家，還供應(yīng)我們自己的海外市場，所以它增長了25%以上。硅片又供應(yīng)電池片又供應(yīng)組件，增長了40%以上。這圖就不詳細(xì)解釋了。
出口市場的分布情況，這里面前幾大市場，美國基本沒有變，去年是12%左右，前三季度仍然占25%，日本和印度發(fā)生了反轉(zhuǎn)性的變化，日本去年占我們出口的26%以上，今年它縮到了19%。印度去年占9%左右今年它增長到了16%，所以印度進(jìn)入前四大市場這是沒有問題，現(xiàn)在正在往第三大市場邁進(jìn)，而且印度的市場預(yù)計(jì)明年還會(huì)擴(kuò)大。
在進(jìn)口方面，今年到3季度進(jìn)口了9.5萬多噸硅，而去年我們的進(jìn)口量是11萬噸，預(yù)計(jì)今年還會(huì)達(dá)到這樣一個(gè)水平。產(chǎn)業(yè)化技術(shù)發(fā)展情況，應(yīng)該說在逐步的加快，今年三季度，去年就已經(jīng)在加快在前幾年的基礎(chǔ)上，今年又在去年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加快。我這里面力了一個(gè)轉(zhuǎn)換效率提高的表格，這其中的一部分原因就是在我們行業(yè)2012年跌入谷底以后，大家都力圖通過技術(shù)創(chuàng)新來突破重圍來走出困境，所以那時(shí)候有一大批的逐步的進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化，去年以來到今年的前三季度產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換效率的提高步伐在加快。另外在多晶硅、電池片都有工藝、技術(shù)創(chuàng)新改進(jìn)，我這羅列了一些就不細(xì)說了。這是簡要的幾頁畫面給大家匯報(bào)一下。
我留一些時(shí)間講一講后面的。后面是盼望性和展望性，這是我們的一些分析，可能有不正確的地方。
首先我們談市場，首先談全球的市場，首先說的是比較遠(yuǎn)期的遠(yuǎn)景性，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮?，未來的發(fā)展是不可限量的，所以它的遠(yuǎn)景是非常好的。什么原因?主要就是它緊緊扣住了我們當(dāng)前發(fā)展的兩大不可回避的主題，一個(gè)是能源革命也就是我們的能源從化石能源向清潔能源的轉(zhuǎn)型，這個(gè)大的格局。再一個(gè)就是氣候變化，更不用說了，巴黎協(xié)定老少婦孺皆知，發(fā)展我們光伏一舉兩得同時(shí)解決我們這問題，所以這也是全球各國非常重視光伏發(fā)展的原因。從這角度來講有很大的戰(zhàn)略性又有很大朝陽性。盡管在發(fā)展過程當(dāng)中會(huì)遇到各種各樣的問題，但總的大的趨勢和洪流不會(huì)改變，一定會(huì)是往前快速發(fā)展，而且不是說僅僅是發(fā)展，而且是要快速發(fā)展，這是一個(gè)發(fā)展的遠(yuǎn)景，換句話說我們有更大的市場空間，但是這市場空間你還沒有能力去占領(lǐng)，我現(xiàn)在要說的就是，我們占領(lǐng)的空間能力越來越強(qiáng)了，這主要得益于我們光伏發(fā)電的成本在快速的下降，使我們占領(lǐng)這一些市場，或者我們?nèi)U(kuò)大我們市場的推廣成為可能。
我下面這表列了世界上幾個(gè)國家招標(biāo)的價(jià)格，大家看下降的非?？臁．?dāng)然這里面帶有一些時(shí)間性的預(yù)期。有的建成的時(shí)間可能在若干年以后，但是不管怎么說價(jià)格下降的趨勢是肯定的，一方面我們有市場，另一方面我們有占領(lǐng)市場的能力，另一方面我們?cè)谕嘣陌l(fā)展，這為我們提供更加廣闊的市場空間，所以從遠(yuǎn)景來看。
從全球市場近期這幾年來看不管是蓬勃也好，EPIA的分期來看都是一個(gè)增長的趨勢，據(jù)我們了解戰(zhàn)略性大的經(jīng)濟(jì)格局在驅(qū)使吧，現(xiàn)在全世界一百多個(gè)光伏市場都在增長，而且累計(jì)超過GW水平的已經(jīng)有23個(gè)以上的國家，就已經(jīng)達(dá)到了GW的水平，而且這速度在加快。我剛才在印度在加快，今年可能是5.4GW媒體的分析。每年可能達(dá)到10GW，而且我這兒列了一些，包括巴西過去完全依賴水電，現(xiàn)在幾十年不遇的大旱，現(xiàn)在轉(zhuǎn)而發(fā)展太陽能光伏等等，越南、印尼、埃及一些新興的市場。換句話說光伏的國際市場的格局發(fā)生了深刻的變化，已經(jīng)不是我們的出口，我們的產(chǎn)品95%以上出口，出口的70%到80%出口歐洲，這種格局一去不復(fù)返了。所以應(yīng)該說光伏將來是一種此起彼伏，更不容易發(fā)生那種截然的變化。所以這是國際的市場情況。
國內(nèi)市場怎么樣?我的看法國內(nèi)市場仍然是相當(dāng)樂觀的。剛才講的斷崖式、冷凍期，行業(yè)內(nèi)630這說法比較多，當(dāng)時(shí)7月21號(hào)開了半年的回顧展望會(huì)，當(dāng)時(shí)就提出來，我們對(duì)中國市場的看法不是那么悲觀的，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不到冷凍期或者斷崖的情況。我們當(dāng)時(shí)的預(yù)測是四季度以后會(huì)回升，現(xiàn)在事實(shí)上價(jià)格都是在回升的情況。當(dāng)然7到9月份確實(shí)是比較困難的一段時(shí)間。為什么?因?yàn)閲乙差A(yù)料到，所以我們每年能源局的建設(shè)指標(biāo)是1月份下達(dá)，今年是6月份下達(dá)，所以也為我們后面的市場留下了一定的空間。另外領(lǐng)跑者基地5.5GW也都很多在今年啟動(dòng)還有扶貧項(xiàng)目等等。所以在今年來講要想達(dá)到上半年的市場是不可能，那種情況以后也很難再現(xiàn)的，半年20GW以上，那是很難再現(xiàn)。但是我們要跟以往比，我們?nèi)ツ?5.13GW，下半年我們?nèi)绻b10GW，那跟去年相比是大大的進(jìn)步，所以我們不能光看這個(gè)，我們不能說上半年裝20GW，下半年就得裝25GW，明年就是30GW，那是沒完沒了這是很難做到。所以總體來看我們今天的是比較樂觀。
我們?cè)谥v端，我們總講世界、我們世界的80%。所以我們考慮拿整個(gè)世界來看，換句話說我中國的市場怎么樣只是其中一部分，全球的市場整個(gè)是大發(fā)展，而全球的市市場并沒有在630之前把它爆發(fā)出來。但是有一點(diǎn)光伏的分布式發(fā)展，我們預(yù)計(jì)將會(huì)進(jìn)入快車道，一個(gè)就是國家和地方政策引導(dǎo)作用?，F(xiàn)在國家的110GW的十三五規(guī)劃里面，60GW是分布式，我們的各地方的政策里面，有的是50%以上分布式，有的是75%以上是分布式。浙江45%以上是分布式，但是它還沒包括100萬戶的家庭屋頂，那個(gè)加上也是超過半數(shù)，所以類似這樣的地方不多，我們企業(yè)明年的把分布式的目標(biāo)定在1GW以上有五六家企業(yè)，我們還有幾百兆瓦很多，所以預(yù)計(jì)我們明年的分布式很可能有一個(gè)大發(fā)展的時(shí)機(jī)，會(huì)不會(huì)一年、兩年就會(huì)超過我們過去累計(jì)完全是有可能的。
另外就是一種趨勢，我們展望后就是技術(shù)升級(jí)是大勢所趨，除我們現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)者招標(biāo)來看，一個(gè)就是選用新技術(shù)、PERC、黑硅、MWT五和N型雙面電池比較多，在選擇上面單晶295瓦在發(fā)展，這已經(jīng)成為了趨勢，不是一個(gè)兩個(gè)，我上邊餅圖有分別多少瓦的占比情況，所以反過來倒閉著行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，所以你不升級(jí)將來就是要淘汰這是一個(gè)大趨勢。
市場的集中度會(huì)進(jìn)一步的提升。上面這個(gè)表我就不細(xì)說了，大家看到招標(biāo)的集中度是比較高的，或者說中標(biāo)的集中度比較高的。最典型是右下面這個(gè)圖，2.75GW的市場5家就瓜分了，所以這集中度是非常高的，說明了市場更加信賴有品牌有技術(shù)的企業(yè)，所以我們預(yù)計(jì)未來得產(chǎn)業(yè)兼并重組整合的趨勢會(huì)加快，生產(chǎn)成本在快速下降，這一頁就不說了，我們有一個(gè)下面八年的分別下降的幅度上面是三年的下降情況。
我這列了阿特斯的圖，從今年二季度到今年的年底它會(huì)從3毛9降2毛9，這是一個(gè)非常大的幅度下降，所以這是可以預(yù)期，我們也可以理解為什么投標(biāo)價(jià)格降那么快。上網(wǎng)電價(jià)的速度在加快，這頁就省省時(shí)間，我估計(jì)石老師也會(huì)講。這里面我曾經(jīng)在以前講過，有它的必然因素，也有它的偶然因素。比如說你像發(fā)電小時(shí)1500小時(shí)以上有一些地方不一定有這條件，周六電價(jià)比別的地方低1毛錢或者多少這都是可以降低很多成本的。
另外就是非技術(shù)投資成本的問題在逐步顯現(xiàn)，我這兒列舉的比較多也不細(xì)說，主要我想關(guān)心得救是土地問題，希望大家一定要予以重視，這個(gè)我們說了一年半了。大家有種種心理，天塌下來有大個(gè)頂著呢，國電投和央企都是這么干?，F(xiàn)在就碰到了問題，我們作為協(xié)會(huì)我們也在緊鑼密鼓的跟國家的能源局、國土部、林業(yè)部有關(guān)部門做工作、溝通。因?yàn)檫@是一個(gè)非常難以預(yù)測的成本，我記得當(dāng)時(shí)在去年的時(shí)候，在價(jià)格司討論，當(dāng)時(shí)從9毛、9毛5、1塊往下調(diào)，你們把非技術(shù)的成本把這解決，非常這一些非技術(shù)的成本，你們現(xiàn)在給我們降到6毛還是有賺。那現(xiàn)在一年多過去了，所以非技術(shù)成本這一塊非常厲害，當(dāng)然他這說話是一家之言能不能算數(shù)是另外一說。但是反應(yīng)了非技術(shù)的成本在里面占的量是非常大的。
最后一頁我花簡單的兩分鐘就講完，我呼應(yīng)一下王進(jìn)所長說的，剛才他講到拐點(diǎn)這個(gè)詞，我們也有這種看法，就是我們產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可能將面臨一個(gè)新的拐點(diǎn)，就是我們過去的發(fā)展是完全靠需求在拉動(dòng)，這個(gè)力量已經(jīng)用的很足了，所以今后的發(fā)展根據(jù)右下面這個(gè)圖，歐洲的發(fā)展圖示很明顯的一個(gè)巔峰，就是說這市場不可能老在快速道上，換句話說需求側(cè)不可能是越來越大、越來越足，所以這時(shí)候就需要我們的供給側(cè)、結(jié)構(gòu)性的改革，就希望通過技術(shù)創(chuàng)新來推動(dòng)供給側(cè)的結(jié)構(gòu)性改革來開拓市場、創(chuàng)新市場，通過需求側(cè)的拉動(dòng)和我們的供給側(cè)改革的驅(qū)動(dòng)，兩方面來創(chuàng)造市場，所以今后我們產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可能要瞄準(zhǔn)這樣的目標(biāo)，我們的發(fā)展模式可能都要在這方面下功夫，我們這拐點(diǎn)就在這時(shí)候出現(xiàn)。所以我呼應(yīng)一下王進(jìn)所長所講的。(能源新聞網(wǎng))
